董家庄有柄绝世宝刀，江湖败类早有心夺之。
董庄主打算将刀送至一隐居老者手中，归途时竟被人围攻负伤。
夜，饿虎帮血洗董家庄，杀死老庄主，其子董振逃走。
日，董振逃到山上，用石子打退众敌。
董振体力耗尽，不慎坠崖。
董振浑身是伤，昏迷在一山洞中。
夜，饿虎帮与‘天雷手’马啸结仇，马啸不敌帮主，不幸被杀。
马啸之女红儿被隐居老者救走。
日，隐居老者再将董振带走。
董振、马红儿跟随对方苦练武功…………
多年过去，二人武功皆有长足进展，眼下他们正对打过招。
董振的剑不小心划破马红儿衣衫，她生气走开了，董振忙追上安慰她…………
日，他们在山谷中游玩，突然发现有人负伤，那人说是被饿虎帮追杀。
隐居老者替这人疗伤，得知对方是流云堡的人，并向其打听目前江湖上的事…………
原来，流云堡因收留崔大娘而惹祸，这崔大娘武功不弱，却是饿虎帮死敌，她躲在流云堡养伤，饿虎帮岂能放过这个机会，可流云堡并不打算交人，是以二者结下梁子。
日，一场打斗，流云堡的人全死了，饿虎帮帮主杀死崔大娘，将她大卸八块…………
日，董振、马红儿通过隐居老者考验，一起下山。
夜，二人先到流云堡，但来迟一步。
夜，二人遇上‘冷面剑’古青风，一场较量，古青风败去。
日，山谷，古青风召集‘龙隐堂’的高手追击二人，双方展开大战，古青风被杀，马红儿负伤。
夜，某地，客栈，董振细心照料马红儿，二人言谈间都有情意。
夜，董振夜探‘龙隐堂’，他虽误触机关，但亦能全身而退。
日，二人联手消灭‘龙隐堂’…………
雨夜，董振在澡堂歇息，门外突然闯入四个老者，四人都想收董振为徒，为此争论不休。
董振不想搭理对方，奈何四人一直纠缠，一场打斗，他施展轻功而去。
夜，客栈，马红儿被三个奇丑无比的老怪物带走，三人乃是名震武林的“化外三魔”。
夜，董振找不到马红儿，心急如焚。
日，树林，“化外三魔”正欲奸污马红儿，不料遇上那四个爱捣乱的老者，这四老武功高强，一场打斗，“化外三魔”自认倒霉。
四老救了马红儿，却为对方当谁的徒弟而吵在一起，这时董振赶到，四老见状，又要他当徒弟，董振很生气，一场较量，他仍不是四老敌手，马红儿亦求对方放过自己。
四老知他们大仇未报，便不再为难二人。
日，饿虎帮众高手追杀四老，四老被帮主的‘天籁绝音’所伤，死去两个，剩下两个逃走，亦身负重伤。
夜，河边，他们再遇董振，忙恳求他去弄一种灵药，这灵药长在“冰洞”中。
董振先安顿好马红儿。
日，董振前往“冰洞”，路上被“化外三魔”追击，一场恶斗，终于在祠堂将三魔杀死。
董振顺利取得灵药，却奇迹般失去全身功力…………
灵药治好二老之伤，二老便将自身功力输送给董振、马红儿。
夜，帮主突然出现，以‘天籁绝音’杀死二老。
董振、马红儿亦被‘天籁绝音’所制…………
日，二人都受了伤，暂时躲在一间农舍里。
日，他们摆脱众人围杀，先返回隐居老者住处。
董振得到绝世宝刀，他狂练刀法。
日，隐居老者认为董振心性浮躁，是以多让他面壁思静。
夜，马红儿来看董振，二人情意绵绵，忍不住发生关系。
隐居老者说出只有得到“金叶子”才能对抗‘天籁绝音’。
“金叶子”在司徒幽手上。
日，山庄，二人拜见司徒幽，司徒幽双目失明，武功却高。
一场较量，二人虽败，但司徒幽深明大义，他们还是得到“金叶子”。
日，某地，有人暗地跟踪，双方展开混战，一路险象环生。
日，二人回到隐居老者住处，竟发现师父已死，埋伏之敌全部出现，一场打斗，二人逃走。
饿虎帮帮主现身，一场打斗，他们因不熟悉“金叶子”用法，再次被‘天籁绝音’所伤，董振伤得更重。
洞中，马红儿细心照料董振，董振伤势却进一步恶化，马红儿没办法，只得请求司徒幽帮助。
司徒幽治好董振之伤，并将“金叶子”用法告知，原来“金叶子”需先含口中，再潜运内力，双耳外才能有一片无形气膜抵挡‘天籁绝音’侵蚀…………
二人继续苦练武功，养精蓄锐。
‘飞鹰堂’沿途截杀他们…………
日，董振、马红儿力破“凝血神网”，联手消灭‘飞鹰堂’，得知饿虎帮总坛所在。
正午，总坛，绝世宝刀大开杀戒。
该死的全死了。
绝世宝刀对决‘天籁绝音’，二人好在事先含服“金叶子”…………
一场较量，最终帮主血溅刀下。
【完结】